本教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准・理财规划师》为依据,紧紧围绕“以企业需求为导向,以职业能力为核心”的编写理念,力求突出职业培训特色,满足职业技能培训与鉴定考核的需要。
本书详细介绍了理财规划师要求掌握的最新实用知识和技术。全书主要内容包括理财规划概论、会计基础、财务基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、法律基础、理财计算基础、理财规划工作流程等。每一单元后附有单元测试题及答案,供读者巩固、检验学习效果时参考使用。
本书是各级别理财规划师职业技能培训与鉴定考核用书,也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。
本书由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。
在内容安排上,增强教材的可读性。为便于培训、鉴定部门在有限的时间内把最重要的知识和技能传授给培训对象,同时也便于培训对象迅速抓住重点,提高学习效率,在教材中精心设置了“培训目标”“特别提示”等栏目,以提示应该达到的目标,需要掌握的重点、难点、鉴定点和有关的扩展知识。另外,每个学习单元后安排了单元测试题,方便培训对象及时巩固、检验学习效果,并对本职业鉴定考核形式有初步的了解。
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